Search through more than a hundred articles on every aspect of User.com

Michał Brożyna
Written by Michał Brożyna

Import użytkowników przez CSV

Dowiedz się jak importować użytkowników przez pliki CSV


Rozumiemy, że jeśli masz już własną bazę danych, nie chcesz jej stracić po zainstalowaniu user.com. Możesz zaimportować swoje dane do user.com za pomocą pliku CSV. W tym artykule znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.

Zanim zaczniesz

W user.com istnieją standardowe i niestandardowe atrybuty. Jeśli Twoje kolumny odpowiadają standardowym atrybutom, nie musisz nic robić. Jeśli chcesz zaimportować dodatkowe informacje, musisz utworzyć niestandardowe atrybuty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź tutaj: Atrybuty niestandardowe. Upewnij się, że każda kolumna ma poprawną wartość atrybutu. Jeśli chcesz zaimportować Scoring, upewnij się, że Twój atrybut jest liczbą całkowitą. Jeśli chcesz zaimportować datę, ustaw atrybut jako datetime itp.


Przygotuj plik CSV:


  1. Musisz mieć unikalną wartość dla każdego kontaktu. Może to być adres e-mail lub identyfikator użytkownika. Możesz mieć kilku użytkowników z tym samym adresem e-mail, ale z różnymi identyfikatorami użytkownika.
  2. Zwróć uwagę na format danych; wartość domyślna to UTF-8.
  3. Zawsze dołączaj nagłówki kolumn. Nagłówki kolumn powinny być takie same jak nazwy atrybutów.
  4. Jeśli eksportujesz plik CSV z programu Excel, upewnij się, że nie zostały pominięte żadne komórki.
  5. Jeśli eksportujesz plik z programu Excel, upewnij się, że ustawiłeś prawidłowe formaty danych dla każdej komórki.
  6. Jeśli masz wiele opcji w jednej kolumnie, użyj „|” między nimi. Zostaną zaimportowane jako osobne wartości. Jest to przydatne głównie podczas importowania tagów.

Zaczynamy!

  1. Idź do Ustawienia -> Importery i kliknij pole Importuj użytkowników.

  1. Przygotuj plik CSV.
  2. Możesz przeciągnąć i upuścić plik lub użyć przycisku CSV, aby go przesłać.
  3. Możesz określić Tagi, które chcesz dodać do przesłanych użytkowników.
  4. Możesz także dodać użytkowników do listy, jeśli chcesz.
  5. Wybierz separator, który był używany w pliku CSV.


  1. Połącz każdy nagłówek (kolumna 1) z pliku CSV z istniejącym atrybutem (kolumna 2).
  2. Aby dopasować niedopasowane kolumny, wybierz właściwą kolumnę z menu rozwijanego i kliknij Dodaj.
  3. Gdy wszystkie kolumny z pliku zostaną dopasowane do atrybutów, kliknij Importuj. Następnie rozpocznie się proces importu.

Ważne:

- jeśli użyjesz user_id w user.com i zaimportujesz plik CSV z istniejącymi użytkownikami o tym samym user_id > użytkownicy w systemie zostaną zaktualizowani

- jeśli nie użyjesz user_id w user.com i zaimportujesz plik CSV z istniejącymi użytkownikami bez user_id > użytkownicy w systemie zostaną zaktualizowani

- jeśli użyjesz user_id w user.com i zaimportujesz CSV z istniejącymi użytkownikami bez user_id > nowi użytkownicy zostaną dodani

- jeśli nie użyjesz user_id w user.com i zaimportujesz plik CSV z istniejącymi użytkownikami z user_id > nowi użytkownicy zostaną dodani

Aktualizacja danych użytkownika za pomocą pliku CSV

Aby zaktualizować istniejących użytkowników, wykonaj te same czynności, co powyżej.

Pamiętaj: aby zaktualizować atrybuty użytkowników musisz mieć ten sam adres e-mail.


Przykład:

Chcesz zaktualizować informacje John Smith, Stany Zjednoczone, john@smith.com. John przeniósł się do Kanady, więc chcemy to zaktualizować na John Smith, Kanada, john@smith.com.


Przypisz użytkowników do firm podczas importu

Przed zaimportowaniem listy użytkowników należy wykonać kilka kroków.

1. Musisz mieć wcześniej utworzone wszystkie firmy w Twojej aplikacji user.com.

2. Wszystkie firmy muszą mieć wypełniony atrybut Company ID.

Jeśli wypełniasz bazę danych firm za pomocą importu, dołącz identyfikatory firmy do pliku CSV. A po kliknięciu Importuj połącz odpowiednią kolumnę z atrybutem Company ID.

3. Po imporcie powinieneś widzieć zaimportowane firmy wraz z ich identyfikatorami w sekcji Dane -> Firmy.

4. Teraz czas na zaimportowanie listy użytkowników.

Możesz pobrać nasz przykładowy plik CSV i wypełnić go swoimi użytkownikami. Następnie znajdź kolumnę Firmy i wypełnij ją odpowiednimi identyfikatorami firmy użytymi w poprzednich krokach. Jeśli chcesz, aby konkretny użytkownik został dodany jako pracownik w co najmniej dwóch firmach, oddziel jego identyfikatory znakiem „|” jak na poniższym zrzucie ekranu:

Po przesłaniu pliku CSV i kliknięciu przycisku Importuj konieczne będzie połączenie kolumn z odpowiednimi atrybutami. Jeśli użyłeś naszego przykładowego pliku CSV, zostaną one automatycznie połączone. W takim przypadku bardzo ważne jest powiązanie kolumny wypełnionej identyfikatorami firmy z atrybutem firmy.

Kliknij Importuj i przejdź do sekcji Osoby, aby zobaczyć wyniki. Powinieneś zobaczyć, że zaimportowani użytkownicy zostali przypisani do firm.

Ponadto w sekcji Firmy zobaczysz, że Twoje firmy mają kolumnę Pracownicy wypełnioną importowanymi użytkownikami.


Powiązane artykuły:

Categories: